يقوم الموسيقار عادل (حسن يوسف) بتلحين الأوبريت الجديد وتحول ظروفه المادية الصعبة من تنفيذه، يتعرف على الراقصة زيزي (نجوى فؤاد). ويتودد إليها ويقنعها بتمويل مشروعه بعد أن تتحمس له. تعلم مها (نجلاء فتحي) حبيبة عادل بعلاقته بزيزي فتثور عليه وتهجره دون أن تعطيه الفرصة ليشرح لها حقيقة الموقف. وفي نفس الوقت يفاجأ رفعت بزوجته زيزي مع عادل في شقته. بعد أن اقترب موعد عرض الأوبريت .