فى أحد الاحياء الشعبية بالقاهرة. تتزوج نرجس من البائع المتجول صبرى ثم تكتشف أنه عاجز جنسيا، يسرق الأموال التى ورثتها أمها ويتهمها بالخيانة ويهرب للعمل فى رصف الطرق بالقنطرة، ليحاول أمين صديق صبرى اغتصابها وعندما يفشل يفضحها أمام جيرانها لتقرر السفر للقنطرة لإجباره على تبرئتها. فى القنطرة تتعرف نرجس على شاهين الأرمل الشهم، الذى يعيش مع أخته نعيمة وأخوه سيف ويدير إحدى الورش، ويقرر شاهين معاونة نرجس فى البحث عن زوجها صبرى الهارب دون جدوى، ومن خلال رحلة البحث يتولد الحب بينهما، لكنه يعجز عن الزواج منها لأنها لاتزال زوجة من جهة، كما أنه تعهد لزوجته روحية قبيل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بأنه لن يتزوج عقب وفاتها.. يحاول سيف اغتصاب نرجس بينما ينجح سعد ابن نعيمة فى اغتصاب الشابة الرقيقة صفية التى قام شاهين بتربيتها كابنته، ويفشل فى قتله إرضاء لشقيقته ليصاب باكتئاب. تتدخل نرجس بدفع شاهين للعزف على آلة الهارمونيكا التى يعشقها لترقص معه لحن الحب ويشاركهما الرقص نعيمة وسيف فى محاولة للتغلب على أحزان الحياة