يخرج محمود من السجن ويعلم من صديقته الراقصة عزيزة أن زوجته السابقة فطومة التي طلبت الطلاق أثناء وجوده فى السجن تزوجت من تاجر أرز غني. يقرر محمود إستغلال فطومة فيطلب من بدوي أحد مساعديه خطف ابنه حنفي، لكنها إستطاعت تدبير 200 جنيه فقط ويموت ابن حنفى بسبب ضعفه لكنه لم يخبر فطومة، ويستمر في تهديدها.