كريمة صاحبة كباريه ويطلقون عليها ملكة الليل، تتعرف على الدكتور محمود الذي يدرس في الجامعة وتقع في حبه. يطلب منها محمود الزواج فهو أرمل ولديه ابنة تدعى هدى، مخطوبة للشاب أحمد. تسعد كريمة بعرضه للزواج وتعتزل الفن إرضاء له و لكن ابنته وخطيبها يصممون على الرفض بسبب عملها.