فرقة استعراضية من أصدقاء جماعة الفن، بينهم، (هانى)، (نيللى)، (سعيد)، (ليلى)، يحاولون أن يصنعوا شيئًا جميلاً، يلتقون بالموسيقار المعروف والعبقرى (زكى) الذى يقتنع بهم، ويقرر أن يتبناهم فنيا، أثناء ذلك يطلب منهم أن يلعبوا لعبة خاصة على زوجته التى لا تكف عن الاعتقاد فى السحر والسحرة، فيقومون بإيهام الزوجة بأن الموسيقار قد خطب نيللى، فتقوم بطردهم فورًا، وتقع عديد من المفارقات الكوميدية.