عبده درابوكا صاحب ملهي ليلي (كباريه 91) . يعلن عن مسابقة لمطربين شبان يعملون عنده في الكباريه. ويبدأ طابور من الشبان وكل يستعرض موهبته في الغناء. إلى أن يحين موعد رفع الستارة عن نجمة الليلة (شوشو) وأثناء تقديم فقرتها يحاول مؤلف أغاني مقابلة نجمة الملهى ليعرض عليها أغاني ألفها.