يتعرف (عبد الحميد) الذي يعمل في حرس الحدود برأس البر على الغجرية (نور) وتهبه نفسها. تعمل نور مع المعلم (أبو دومه) مهرب المخدرات، ولذلك فهي تستغل علاقتها بعبد الحميد ، يكتشف عبد الحميد حقيقتها فيتعارك مع أبو دومه الذي يفقد وعيه، فيعتقد عبد الحميد أنه قتله. تتفق نور مع المعلم الكبير (أدهم )على تهريب عبد الحميد مقابل أن تهبه نفسها.