سامى مخرج سينمائي، يتبنى الممثلة الجديدة نيرة، ويقع في غرامها، وتصير نجمة مشهورة، ويتزوجها، ويكبر اسمها فى عالم الفن لكنه أثناء إخراج أحد أفلامهما، يفاجا أن قصة حب شديدة قد تولدت بين امرأته وبين الممثل الجديد رؤوف، يحس المخرج بالعجز أمام هذه المشاعر الوليدة، ويحس بالخطر يقترب من مهنته وأسرته.