قبل ثورة يوليو، يصعد (يوسف السيوفي) في عالم الصحافة على أكتاف استاذه (محمد ناجي) فهو شخصية انتهازية باعت نفسها من أجل تحقيق طموحها الفردي وتخلت عن كل القيم والتقاليد الإنسانية بهدف الارتباط بطبقة أعلى ممثلة في (سعاد) الأرستقراطية، بعكسه تمامًا صديقه (شوقي) الثوري الذي يناضل من أجل بناء عالم جديد.