ينمو الحب بين أحمد ونوال منذ الصغر. تفاجئت نوال برحيل أحمد إلى القاهرة ليستقر هناك وعندما تنقطع أخباره عنها، تتزوج من أخيه الاكبر إبراهيم، يسافرون لزيارته، تنفرد به نوال وتستفسر عن سبب تخليه عنها يفاجئها بحقيقة أمها عزيزة التي تنفصل عن والدها عباس فينتقم منه عباس.