بعد فترة من السفر، يعود (عمر) من جديد إلى مصر لكي يعمل مدرب رياضي شخصي في إحدى فنادق مدينة (شرم الشيخ) ويعود ل
(علي الدقاق) لص متخصص في فتح الخزائن، يُقبَض عليه ليتلقى حُكم بالسجن المؤبد، ويعرض عليه العقيد (شوقي) تجنيده ف
توشك جعفر المصري إمبراطوريته على الانهيار، يطلب الشيطان منه أن يرتكب المعصية الأخيرة وهى القتل مقابل إنقاذه من
تدور أحداث الفيلم حول أحد المحامين الذي يدير مكتبًا لمافيا التعويضات. تصاب ابنته بالصدمة عندما تكتشف الحقيقة ف
(كمال حسين) طيار مقاتل، يفصل من الخدمة العسكرية لأنه تسبب بالخطأ في مصرع زميله أثناء حرب 73، وتهجره زوجته متهم
يصل محمد إلى القاهرة ليخطب ابنة عمه سوسن رغم أنه لم يرها وأسرتها من قبل ، يتعرف في البنسيون على المهندس محمود،